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查看PDF原文公告日期：2023-01-17
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-004中国电力建设股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：（一）发行数量和价格股票种类：人民币普通股（A 股）发行数量：2,080,124,211 股发行价格：6.44 元/股（二）预计上市时间本次发行的新增 A 股股份已于 2023 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。（三）资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概况（一）本次发行概述本次发行由中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”、“公司”）向共 30 名特定对象非公开发行 2,080,124,211 股人民币普通股（A 股）（简称“本次非公开发行”、“本次发行”或“本次非公开发行股票”），募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，在扣除相关发行费用后，拟用于粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程 1 标（前保-五和）施工总承包项目、越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目、云阳建全抽水蓄能电站项目、海上风电施工安装业务装备购置项目、75 米水深海上自升式勘测试验平台购置项目及补充流动资金和偿还银行贷款。（二）本次发行履行的相关程序1、2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。2、2022 年 6 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。3、2022 年 8 月 10 日，公司董事会授权人士根据 2021 年年度股东大会授权调整了本次非公开发行方案，按照中国证监会有关规定要求调减了本次非公开发行募集资金数额，本次非公开发行募集资金总额调减至 149.63 亿元，补充流动资金和偿还银行贷款项目募集资金使用数额调减至 44.63 亿元。4、2022 年 10 月 24 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。5、2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞3103 号）。（三）本次发行情况1、发行方式：向特定对象非公开发行股票2、股票类型：A 股3、股票面值：1.00 元4、发行数量：2,080,124,211 股5、发行价格：6.44 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于本次非公开发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。6、募集资金总额：13,395,999,918.84 元7、发行费用（包括承销费、会计师费用、律师费用等）：63,843,317.94 元（不含增值税）8、募集资金净额：13,332,156,600.90 元9、保荐机构、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）联席主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）。（四）募集资金验资和股份登记情况截至 2022 年 12 月 29 日止， 发行 对象已 分别 将认 购 资金共计13,395,999,918.84 元缴付中金公司指定的账户内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]47941 号《验资报告》。2022 年 12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就中国电建本次非公开发行募集资金到账事项出具了天职业字[2022]47942 号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2022 年 12 月 30 日止，中国电建已增发人民币普通股（A 股）2,080,124,……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601669股吧 http://601669.h0.cn
公司名称：中国电建
股票代码：sh601669
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：中国电力建设股份有限公司
英文名称：Power Construction Corporation of China,Ltd
公司简介：中国电建公司是全球能源电力、水资源与环境、基础设施及房地产领域提供全产业链集成、整体解决方案服务的综合性特大型建筑集团，主营业务横向跨越国内外能源电力、水利、铁路(地铁)、公路、机场、房屋建筑、水环境治理、市政基础设施及大土木、大建筑多行业，纵向覆...
注册资本：172.3亿
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