中国电建:中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

公告日期：2023-01-17

中国国际金融股份有限公司中信证券股份有限公司华泰联合证券有限责任公司关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”、“发行人”或“公司”）以非公开发行的方式向不超过 35 名特定对象发行不超过 2,329,192,546 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”，与中金公司、中信证券合称“联席主承销商”）作为本次非公开发行的联席主承销商，根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国电建有关本次非公开发行的董事会会议、股东大会决议，对发行人本次非公开发行的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。现将本次非公开发行有关情况报告如下：一、本次非公开发行的发行概况（一）发行价格本次发行的定价基准日为发行期首日 2022 年 12 月 21 日（T-2 日），即《认购邀请书》发送的次一交易日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，且不低于本次非公开发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整），本次发行底价为 6.44 元/股。本次发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与联席主承销商按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由北京市嘉源律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行的发行价格为 6.44 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于本次非公开发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。（二）发行数量2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞3103 号），核准公司非公开发行不超过 2,329,192,546 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。本次非公开发行股票数量为 2,080,124,211 股，不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。（三）发行对象根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 6.44 元/股，发行股数为 2,080,124,211 股，募集资金总额为 13,395,999,918.84 元。本次发行对象最终确定为 30 名，均在 362 名发送《认购邀请书》特定对象名单内，本次发行配售结果如下：序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）太平资产管理有限公司（太1 平人寿保险有限公司-传统- 543,478,260 3,499,999,994.40 6普通保险产品）2 中国国有企业结构调整基金 232,919,254 1,499,999,995.76 6二期股份有限公司3 中国国有企业混合所有制改 200,310,559 1,289,999,999.96 6革基金有限公司4 国泰君安资产管理（亚洲） 113,664,596……[点击查看PDF原文]

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